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高净值人士资产如何配置?超八成有意流向私募股权基金

   时间:2017-01-18 13:22:41     浏览:777623    评论:0    
核心提示:邀请好友送豪礼!185元红包等你拿!基金商城1折起购  中国宁波网讯债券投资收益下降,房价飞涨面临调控,海外投资受到外汇额度限制……如何管理财富面临巨大挑战。诺亚财富日前发布的《2017高端财富白皮书》显示,长期稳健增值成为高净值人群资产配置的重要方向。   《白皮书》显示,76.5%高净值人士资产配置的目标是财

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  中国宁波网讯债券投资收益下降,房价飞涨面临调控,海外投资受到外汇额度限制……如何管理财富面临巨大挑战。诺亚财富日前发布的《2017高端财富白皮书》显示,长期稳健增值成为高净值人群资产配置的重要方向。

  《白皮书》显示,76.5%高净值人士资产配置的目标是财富的长期稳健增值,并愿意为此承担一定的风险。保守和激进的资产配置目标占比相对较低。《白皮书》指出,长期稳健增值并非依靠集中配置低风险低收益的资产,而是来自于多资产配置。构建充分分散化的资产组合,是适合绝大多数高净值人士的资产配置方法。科学的分散需要跨区域、跨币种、跨周期和跨类别。在未来的配置计划上,高净值人士青睐私募股权资产和海外资产,对股票类资产和固定收益类资产的需求在上升,对房地产类资产的态度从悲观到中性。

  从诺亚财富13万高净值人士的资产配置来看,超八成有意流向私募股权基金。目前诺亚财富有84.3%的高净值人士配置了私募股权基金,其中23.7%的高净值人士的配置比例超过30%。在经济转型、增速放缓、新旧动力转换的宏观背景下,主要投资于新经济的私募股权基金更具配置价值。

  《白皮书》显示,高净值人士对私募股权基金的配置价值相比以往更加乐观。70.1%的高净值人士计划增配私募股权基金,这个比例与去年的调研情况基本一致;而计划减配的占比从去年的3.7%降至1.4%。医疗健康、文化教育传媒、环保新能源、消费服务,是受高净值人士欢迎的四大投资领域。

  2017年,有超六成的高端投资人群对股票类资产表示乐观。调研显示,62.7%的高净值人士认为2017年A股将区间震荡,35.4%的高净值人士认为将上涨。一方面,计划增配股票类资产的高净值人士比例比去年调研时高,计划减配的比例比去年低;另一方面,计划增配股票类资产的高净值人士比认为2017年A股上涨的多。目前,股票类资产配置比例为10%至30%的高净值人士占比最高。

  2014年之后,在“资产荒”、流动性充裕、市场利率下行的背景下,固定收益类资产的预期年化收益率持续下降。虽然固定收益类资产的预期回报持续下行,但高净值人士对风险较低的固定收益类资产的需求在上升。《白皮书》显示,计划增配固定收益类资产的高净值人士占比从38.8%上升至53.3%,计划减配的高净值人士占比从20.6%下降至8.6%。

  房地产市场在2016年先后经历了量价齐涨和量缩价缓两个阶段。《白皮书》显示,计划减配房地产类资产的高净值人士占比从45.3%下降至20.1%,计划增配的占比从14.6%上升至22.7%。《白皮书》认为,高净值人士对房地产类资产由悲观变为中性的主要原因在于,房地产市场正在分化中转型,并孕育出新的投资机会。

 

 
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