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  • 新海宜(002089)签战略合作协议提振市场对物流车的预期

    发布日期:2017-03-20     来源:香港上市     编辑:IPO     浏览次数:487286
              参股公司陕汽通家计划从欣旺达采购电池包配套2 万辆纯电动物流车,将提升市场对其电动物流车销量的预期,维持“增持”评级,目标价21.60 元。
        投资要点:
        维持增持评级, 目标价21.60 元。欣旺达近日公告称与新海宜的参股公司陕汽通家签署战略合作协议,2017 年陕汽通家将采购欣旺达生产的动力电池包20000 组,我们认为将显着提振市场对陕汽通家电动物流车销量预期,预计公司2017 年电动物流车销量将在4 万辆以上。因为补贴目录出台较晚,2016 年陕汽通家业绩低于预期,下调2016-2018 年EPS 预测至0.12(-0.02)/0.45/0.71 元,维持"增持"评级,目标价21.60 元。
        计划采购20000 组动力电池包将提振市场对陕汽通家物流车销量的预期。我们判断2017 年是电动物流车的爆发年,但由于补贴目录推出时间较晚、补贴大幅下滑以及电芯价格下降不明晰的影响,市场对电动物流车的预期处于低谷。本次战略合作协议明确陕汽通家2017 年计划从欣旺达采购20000 组动力电池包,仅本订单同比陕汽通家2016 年销量增长逾600%,将大幅提升市场对陕汽通家电动物流车销量的预期,还将提升对全行业电动物流车销量增长的预期。陕汽通家具备竞争优势,其主力车型具备显着盈利能力。"精品爆款"+"渠道优势"将助力陕汽通家脱颖而出,能够率先打开纯电动物流车市场,实现销量的大幅增长。2017 年虽然补贴大幅退坡,但由于占成本50%-60%的锂电自2017 年Q1 起大幅降价,同时部分零部件如电控、空调等价格也在快速下降,纯电动物流车依然盈利。
        风险提示。3 万公里的运营要求将延缓补贴发放或带来现金流风险。
     
     
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