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  • 悠络客(837110)智能视频监控行业龙头

    放大字体   缩小字体 发布日期:2017-11-15     来源:投融网     编辑IPO     浏览次数:994017
              公司是智能视频监控行业的龙头企业,所处行业市场潜力巨大,自身技术积累优势明显,在零售行业和终端市场的占有率提升很快。公司优质客户资源储备丰富,包括星巴克、上汽通用等知名客户。公司管理团队健全完整,能主动为用户提供视频数据采集和分析的一站式解决方案。
        智能视频监控系统市场规模超百亿元。随着视频监控行业智能化,我国视频监控应用领域不断拓宽,市场规模快速增长。智能视频监控技术结合新兴的人脸识别技术催生出的客流分析系统,极大地满足了商户管理者的需要,预计未来将在此领域催生出新的百亿级市场。
        慧店商超云平台服务营业收入快速增长。公司在传统安防业务中融入了自主创新的视频智能分析服务,推出了慧店商超云平台,满足了不同客户的需要。悠络客2016 年全年收入同比增长达到154.3%,主要来自于慧店商超云平台服务。我们预计公司2017 年营业收入将继续翻倍增长。
        安眼云平台助推公司打造大数据分析服务产业链。公司与摄像头制造厂商合作,使购买摄像头的客户能使用安眼云平台上的免费及付费增值服务。这种服务模式有效地提高了公司云平台设备的接入量,拓宽了公司数据采集的渠道。未来三年“安眼云”将迎来高速发展。
        视频监控叠加人脸识别将创造更大价值,随着人工智能不断发展,人脸识别准确率越来越高,智能视频监控是最佳应用场景之一。公司正在积极推进人脸视频在智能视频监控中的应用,未来有望创造更大的价值,有效提升客单价。
        公司盈利预测及投资评级。我们预计公司2017 年-2019 年营业收入分别为1.60 亿元、2.89 亿元和5.00 亿元,归属母公司的净利润为0.026 亿元,0.12 亿元和0.38 亿元,对应每股收益分别为0.04 元、0.21 元和0.64 元。按照公司2018 年50 倍市盈率,给予目标价10.5 元,首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
        风险提示:视频监控市场竞争加剧的风险;新业务拓展不及预期风险。
     
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