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4月中企IPO融资同比增六倍 VC/PE支持企业占比提升

   时间:2017-06-01 05:20:02     浏览:192026    评论:0    
核心提示:  清科旗下私募通数据显示,2017年4月,全球共有41家中国企业完成IPO,IPO数量环比减少21.15%,同比增加192.86%。不过,金额方面,中企IPO融资额环比增加31.20%,同比增加634.02%。  这41家IPO企业中,28家企业有VC/PE资本在IPO以前的支持,占比达到68.29%。值得注意的是,不少PE/VC机构又迎来了一波新的退出“小高峰”

  清科旗下私募通数据显示,2017年4月,全球共有41家中国企业完成IPO,IPO数量环比减少21.15%,同比增加192.86%。不过,金额方面,中企IPO融资额环比增加31.20%,同比增加634.02%。

  这41家IPO企业中,28家企业有VC/PE资本在IPO以前的支持,占比达到68.29%。值得注意的是,不少PE/VC机构又迎来了一波新的退出“小高峰”。

  28家IPO有VC/PE支持

  统计显示,今年4月份共有41家主营地在中国大陆的企业上市。其中,上海证券交易所17家,占比41.46%;深圳创业板13家,占比31.71%;深圳中小企业板8家,占比19.51%;香港主板3家,占比7.32%。

  从融资金额来看,4月份,中企在香港主板募资约为123.93亿美元,占比44.04%,位列第一;在上交所共募资约18.23亿美元,占比约33.54%,位列第二;在深圳中小企业板共募资约6.50亿美元,占比约11.96%,位居第三。

  根据清科私募通数据统计,2017年4月,41家IPO企业中28家企业有VC/PE支持,占比68.29%。IPO退出共24起,涉及机构80家、103只基金。

  从退出节奏来看,4月份,IPO退出数量同比上升300.00%,环比则下降25.00%。以发行价计算,2017年4月IPO退出平均回报倍数为2.26倍。

  统计显示,4月中企IPO共涉及16个一级行业,从案例数来看,电子及光电设备、化工原料及加工、生物技术/医疗健康分列前三位,分别完成6个、6个和5个案例,分别占比14.63%、14.63%和12.20%,累计占比41.46%。金额方面,金融、电子及光电设备、连锁及零售分列前三位,募集金额分别为21.20亿美元、5.16亿美元、4.47亿美元,分别占比39.01%、9.49%、8.22%,累计占比56.73%。

  国泰君安H股上市吸引诸多基石投资者

  这其中,国泰君安成为4月份金额最大IPO案例。资料显示,国泰君安成立于1999年8月,是中国证券行业综合金融服务商。2017年4月11日,国泰君安在香港主板成功挂牌上市,共发行10.40亿股,发行价为每股15.84元港币,共募资约164.70亿港元,位居4月第一,同时也是今年以来香港市场募资规模最大的新股。

  业内人士表示,此次募集资金所得款项,将用于发展机构金融业务、个人金融服务业务、国际业务以及用作额外运营资金和一般业务用途。而作为今年港股市场最具影响力的IPO之一,该公司全球发售吸引了诸多优质基石投资者,包括安佰深私募股权投资集团旗下基金、大成国际资产管理、BOCOM Investment、永伦基业、工银国际资产管理有限公司旗下的工银私人银行环球投资基金及东海东京。

  事实上,早在2015年6月,国泰君安已经在上海证券交易所成功上市。分析人士认为,此次登陆香港资本市场后,国泰君安成为第九只“A+H”券商股。此次H股上市,将有助于进一步提升国泰君安资本实力,为公司境内外证券业务发展提供资金支持,同时助推国际化战略开展,提升综合竞争实力。

  达晨创投实现六起退出

  而在投资层面,达晨创投则可能是最大的赢家,4月份共计实现了6起IPO退出,分别为钧达股份、星云股份、瀛通通讯、凯普生物、洁美科技、光莆股份的历史融资。

  资料显示,钧达股份成立于2003年,是一家专业从事汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司于2012年6月增资引入达晨创投旗下的达晨聚圣、达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞等多家投资机构。2017年4月25日,钧达股份在深圳中小板上市,达晨创投旗下的上述基金获得IPO退出。按发行价格计算,投资回报约1.20倍。

  星云股份成立于2005年,是一家专业研发并生产销售锂电池组检测设备、储能逆变器及锂电池组智能制造解决方案的高新技术企业。2015年6月,达晨创丰投资3003万元获得4.06%的股权占比。2017年4月25日,星云股份在深圳创业板上市,以发行价计算,达晨创丰的IPO退出回报约为1.08倍。

  瀛通通讯成立于2010年,专业生产高档耳机线、音频视频连接线、射频线、电脑连接线、医疗线、漆包线、漆包绞线、汽车连接线、工程塑胶粒及耳机半成品等系列产品。2014年1月,达晨创瑞、达晨创恒和达晨创泰参与投资。2017年4月13日,瀛通通讯在深圳中小板上市,达晨创投旗下的上述基金获得IPO退出,投资回报约为1.92倍。

  凯普生物成立于2003年6月13日,是一家核酸分子诊断产品提供商,专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售,并提供相关服务。2011年8月,达晨创投旗下的3只基金参与增资。2017年4月12日,凯普生物成功登陆深圳创业板,达晨创投旗下基金获得IPO退出。

  洁美科技成立于2001年,是一家专业为片式电子元器件配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带等产品的企业。公司于2013年8月引进达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞等多名投资者。2017年4月7日,洁美科技在深圳中小板上市,达晨创投旗下的三只基金获得IPO退出,投资回报约3.44倍。

  此外,光莆股份成立于1994年,主要从事LED封装及LED应用产品、柔性电路板的研发、生产和销售业务。2011年6月,达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞参与投资。2017年4月6日,光莆股份在深圳创业板挂牌,上述基金获得IPO退出,投资回报约为0.81倍。

 
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