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广发证券投行助力企业转型腾飞

   日期:2017-09-20     浏览:918431    评论:0    
核心提示:  原标题:广发证券投行助力企业转型腾飞  随着粤港澳大湾区规划深入推进,作为千年商都的广州,迎来了新的机遇,在这片沃土上的粤商,也随之迎来了新的发展时代。  作为大粤商的代表,近年来,广发证券始终围绕客户需求,秉承知识图强,求实奉献;客户至上,合作共赢的核心价值观,贯彻执行稳健经营,持续创新;绩效导
 

   原标题:广发证券投行助力企业转型腾飞 

 

  随着“粤港澳大湾区”规划深入推进,作为千年商都的广州,迎来了新的机遇,在这片沃土上的粤商,也随之迎来了新的发展时代。

  作为大粤商的代表,近年来,广发证券始终围绕客户需求,秉承“知识图强,求实奉献;客户至上,合作共赢”的核心价值观,贯彻执行“稳健经营,持续创新;绩效导向,协同高效”的经营管理理念,持续为国内优质中小企业及大中型国有企业提供高质量、全方位的专业资本市场服务。以专业的服务、专注的精神、实干的成绩,塑造着新时代下的粤商形象。

  投行业务发力 支持实体经济

  自成立以来,广发投行始终处在中国经济变革和挑战的最前沿,在民营经济领域和相关新兴产业积累了丰富的项目执行经验,专注致力于帮助优质客户通过资本运作成长为细分行业的领军者。截至2016年底,广发证券成功保荐182家企业上市,累计完成主承销355次,累计主承销股票金额超过3000亿元。2016年,广发投行业务实现营业收入27.38亿元,同比增长32.55%,创历史新高,其中IPO承销家数排名第2,首发业务优势明显;并购重组业务取得重大突破。

  近年来,广发投行帮助众多企业客户通过上市融资、兼并收购等资本运作实现了跨越式发展。近年来,公司的股权融资保持行业领先,再融资和并购均衡发展,跨境并购成绩突出,债券业务品种和规模不断壮大。投行业务线逐步建立健全了“行业+区域”的领先布局,市场地位进一步巩固和提升。

  如何获得投行业务的成功?坚持专业、以客户为中心的精神是广发投行业务突出的王道。广发投行将客户需求作为一切工作的起点和终点,对外聚焦客户的期望和挑战,不断满足客户需求;对内践行客户服务精神,相互支持,相互配合,力求为客户提供全链条的综合服务,寻求与客户建立长期稳定关系。同时,广发投行拥有近500名投资银行专业人才,投行团队高度认同公司企业文化,内部管理与协同机制畅顺,有效保障客户需求得到及时响应。

  以佰利联再融资项目为例。龙蟒佰利联集团股份有限公司系深交所中小板上市公司,主要从事钛白粉、锆制品和硫酸铝等产品的生产与销售。佰利联非公开发行项目,募集资金100.71亿元,是广发证券在2016年再融资规模最大的项目之一,其募集资金用途主要为以90亿元收购四川龙蟒钛业股份有限公司。

  龙蟒钛业在被收购前为国内第一大钛白粉生产企业。佰利联在收购龙蟒钛业前为国内第二大钛白粉生产企业,该项目通过上市公司非公开发行的方式,实现了钛白粉行业第二名对第一名的收购。

  佰利联非公开发行项目历时近一年半的时间,项目中核查工作难度较大,被收购资产规模超过收购主体佰利联,项目推进过程中涉及到的各利益相关方较多,项目涉及多方主体使得统筹、协调工作较为复杂。广发证券充分发挥项目实施过程中“总协调人”的角色,有效统筹各方工作,合理安排时间进度,对每项工作均实施“专业机构领头,其他机构协助配合”,各方专业人员积极配合、通力协作,顺利完成核查工作。通过与各方充分沟通,广发证券清晰准确地了解各方需求,设计了多种再融资、并购等方式供各方选择、决策,并就方案中的优缺点、对上市公司的影响、对控制权的影响等向各方充分解释、沟通。

  通过保荐机构耐心、细致、专业的工作,项目顺利实施推进,成为在资本市场上行业内企业强强联合并购项目的典范。项目完成后,上市公司产能达到56万吨,在国内占据绝对龙头地位,并成为全球第四大钛白粉企业,形成了更强的品牌效应、市场知名度及国际竞争力。佰利联上市公司在完成该项目后,总资产由57.61亿元增长至180.49亿元,净利润由1.19亿元增长至4.59亿元,实现了质的飞跃。

  2012年至2016年,广发投行累计保荐52家企业成功上市,推动92家企业再融资,实现融资超过1700亿元,股权融资家数连续三年位居行业前三;2016年并购重组业务家数排名跃居第一,并在跨境并购客户资源开拓、合作伙伴渠道建设、境内外联动机制运作等方面取得了长足进步。

  落实国企混改精神激发上市公司活力

  除了在业务领先,广发证券在过去一年内也扎实落实国企混改工作。其中,岭南控股的重组项目是一个代表。作为2016年度广州市国企混改重头戏的岭南控股重组项目总体交易规模高达50亿元,项目涉及国企员工持股新政如何适用,上市公司及标的公司如何同时实现员工持股,旅行社、酒店一轻一重两种不同形态资产如何整体作价等前沿问题。

  而广发证券通过专业的操作妥善地解决了这些看上去棘手的问题。企业及中介机构及时与国资部门沟通,最终促成了岭南控股员工持股计划成功落地,成为国企员工持股新政出台后第一起成功实施的员工持股计划。同时企业及中介机构通过论述发行股份购买资产及募集配套资金为两次发行,存在先后次序来促成了上市公司及标的公司同时实现员工持股,为重组后的深度整合、提升业绩奠定了坚实基础。

  在各方努力下,岭南控股重组从停牌到过会仅耗时不到九个月,这离不开独立财务顾问广发证券投行团队对重组业务的精确把握、研发中心新财富团队对企业估值的长期积累,以及由此体现出来的广发证券各部门密切协作,立体作战,为客户提供全方位整体解决方案的专业能力,而为客户提供全方位的专业整体解决方案正是广发证券作为业内领先的大型金融集团所一直奉行,后续还将继续发扬的传统。

  重组为岭南控股泛旅游生态圈的打造及全国布局开拓了新的局面。岭南控股股东结构得到优化,进一步激活了公司活力。据岭南控股披露的2017年半年度业绩预告,2017年上半年与重组前上年同期相比,岭南控股归属于上市公司股东净利润从2126.45万元上升至7700至8300万元之间,增长262%—290%,可见重组极大地提升了岭南控股的盈利水平。

  除了并购重组外,广发证券近年来也为多家企业滚动发行了多期债务融资工具2016年广发证券发行停车场专项债券156亿元,市场占有率约四分之一,位居行业第一,标杆作用显著。此外,广发证券坚持以客户为中心,与越来越多的客户建立起长期、持续、全方位的战略合作伙伴关系。

  协助实体企业“走出去”发展国际业务

  广发投行执着追求“成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”的愿景,将“以价值创造成就金融报国之梦”这一使命融入发展血脉,扎实服务实体经济,竭力为中国资本市场繁荣健康发展贡献力量。

  以天海投资收购IMI为例——天海投资通过全资子公司GCL和Ingram Micro Inc.合并的方式,收购了全球最大的IT分销及供应链综合服务企业、纽交所上市公司IMI100%股权,此次交易的成交金额约为60.09亿美元。

  IMI是全球最大的IT分销及供应链综合服务企业,位居2016年世界500强第218位,系纽交所上市公司。此项目以世界500强企业为标的,也是2016年度中国境内最大的上市公司跨境并购。此次收购交易金额大,交易主体多,审批程序难,融资难度高。通过引入联合投资、权益融资与并购贷结合、设立特设主体等方式,打造了最优交易结构,确保了项目的顺利完成。

  此次交易前,受制于航运市场持续低迷,天海投资主营的传统海运物流业务面临困局。为此,根据战略规划,通过收购IMI,公司迅速进入IT供应链综合服务行业,实现了主营业务的华丽转型,并快速建立了国际市场对于上市公司的认知度,实现了上市公司的国际化。

  “服务实体经济是资本市场改革发展的稳固基石,是证券公司自身改革发展的内在要求,更是券商投行的使命所在、价值所在、机会所在。券商投行应紧密围绕实体经济内在需求和企业根本诉求,充分发挥资本中介的作用,着力促进资源优化配置,助力企业做大做强,为实体经济的发展壮大与转型升级提供多元化、综合化的金融服务,推动实体经济持续健康发展。”广发证券相关负责人表示。

  广发证券表示,中国经济转型升级、供给侧结构性改革、国家战略实施等必然带来新一轮企业“走出去”的浪潮,券商投行要抓住这一战略机遇,帮助企业利用好境内、境外两个市场、双重资源,完成投资、融资、并购等活动,为实体企业“走出去”提供投资、融资、并购等全方位金融服务。

 
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