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创新工场解码2018大消费赛道投资趋势:三波人口红利、线上线下融合OMO、父母的焦虑驱动新的机会

   时间:2017-11-30 19:32:05     浏览:50    评论:0    
核心提示:创新工场今日举办了“预见2018”投资趋势分享会。会上,创新工场管理合伙人汪华就中国未来创投机会和中国当前人口结构和消费行为背景做了分析,创新工场合伙人张鹰、郎春晖分别就2018年中国大消费领域、教育领域的创投趋势做了分享。  汪华认为,中国互联网可以分为四个阶段:纯线上时代、电商时

  创新工场今日举办了“预见2018”投资趋势分享会。会上,创新工场管理合伙人汪华就中国未来创投机会和中国当前人口结构和消费行为背景做了分析,创新工场合伙人张鹰、郎春晖分别就2018年中国大消费领域、教育领域的创投趋势做了分享。

  汪华认为,中国互联网可以分为四个阶段:纯线上时代、电商时代、O2O时代、OMO时代。当前,中国迎来OMO时代,OMO即线上线下的全面融合。此前3个阶段对实体经济渗透不超过20%,而未来,OMO时代,对实体经济的渗透将跃升到100%。OMO时代,线下能够拥有线上级别的便利和选择;线上能够拥有线下级别的体验和服务。

  此外,汪华还提到了创新工场的投资阶段策略调整,目前专注于投资早中期阶段项目,对于高潜力领域也参与C轮以后的中后期投资 。

  目前,创新工场主要投资的五个领域:人工智能和大数据、消费升级、企业服务与升级、教育、文化娱乐。汪华表述,在这五个领域创新工场已经做了大量产业链投资,未来还将继续下重注,给大钱,布局这五个赛道。

  OMO将重塑中国互联网经济

  很多人认为,中国互联网已经进入下半场,人口红利消失,留给创业者的机会不多了。但在创新工场管理合伙人汪华看来,中国仍处于上半场的开端,正处在一个巨大浪潮的起始点上,发生着前所未有的经济结构重构和消费扩张。

  驱动消费扩张的因素有三个:移动互联网第三波入口红利、移动支付的普及、OMO的红利。

  三波人口红利理论,是根据大众的消费行为和互联网化的程度等进行分析。第三波人口有个明显的特征是小城主流,是三四线城市家庭主流消费人群。他们是中国最后进入移动互联网的4-5亿人口,将带来最大的、也是最后的一波红利。他们掌握了家庭消费决策能力,大部分没有背负一二线城市人群的高房贷压力,可支配资金比一二线市人群高,这波红利所带来的增值可能比过去所有的总值还要大。

  第二个红利是移动支付红利。中国是移动支付最早普及和最大规模的国家。数据统计,截至2017年6月末,中国使用移动支付用户规模达5.02亿。移动支付带来了在线支付的扩张、消费信用的扩张以及业务驱动场景和本质的扩张。

  汪华表示:“OMO是创新工场洞察到的中国新消费领域的趋势。一方面是流量线上与线下双向导流,另一方面消费行为也发生线上和线下双向流动。因为移动支付以及传感器等AI技术的普及,线下消费行为完全数字化,线上线下的界限消失。OMO是O2O的一次巨大演进,将让互联网对实体行业的渗透率提升至100%,重塑中国互联网经济。”

  新渠道、新品类、新品牌大有机会

  创新工场合伙人张鹰分享了大消费市场的扩张图谱。张鹰表述,创新工场以科技领域投资作为起点,在AI领域重度布局,同时也关注科技效率提升带来的行业结构变化和成长机会。

  在该领域,创新工场会重点关注新渠道、新品类和新品牌的投资机会。

  具体来说,新渠道投资需要该渠道兼具价值影响力和可控供应链,同时要善于使用各种技术来提升竞争力,塑造新体验,保证供给并提高效率。创新工场投资的新渠道有MAGMODE名堂、款多多、花卷、F5未来商店等。

  新品类投资关注成熟大品类里的创新,创新如果带来质的跃迁就有做出大市场的机会。新品牌投资,创新工场重点关注具备产品层面质变性升级或差异化定位、有潜力成为品类代言人等特征的项目。在新品类和新品牌这一块,创新工场投资了原麦山丘、寿全斋红糖姜茶、网易味央猪等项目。

  教育红利与中产阶级焦虑

  近几年,中国教育领域发生了很多红利,包括政策红利、赶超红利、资本红利、人才红利几个方面。

  政策方面,2017年9月实施的民促法修正案,解决了民办教育“经营性资产”问题,基础教育推动就近入学,中高考招生制度也迎来改革。资本红利表现在中国教育行业风投融资在2015-2016年连续两年超过美国。

  创新工场合伙人郎春晖表示,红利产生的驱动因素是中产阶级父母的焦虑。他们焦虑孩子是否出国,焦虑孩子输在起跑线上,焦虑孩子未来的“体面”就业。目前,优质可获得的教育资源在供给和需求之间存在着巨大缺口,这也是创业者的机会所在。

 

 
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