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中铝国际IPO过会 将于上交所上市

   时间:2017-12-27 20:37:50     浏览:105    评论:0    
核心提示:  中国上市公司网讯,12月26日,中铝国际工程股份有限公司首发申请获证监会通过,公司将登陆上交所上市。  据悉,中铝国际首次公开发行A股不超过114100万股,占发行后总股本的比例为29.99%。公司本次拟使用募集资金50.62亿元主要用于有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发、补充工程总承包业务营运资金

  中国上市公司网讯,12月26日,中铝国际工程股份有限公司首发申请获证监会通过,公司将登陆上交所上市。

  据悉,中铝国际首次公开发行A股不超过114100万股,占发行后总股本的比例为29.99%。公司本次拟使用募集资金50.62亿元主要用于有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发、补充工程总承包业务营运资金 、未来并购与战略发展资金储备以及偿还有息债务等项目。

  公开资料显示,中铝国际是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商,能为有色金属产业链各个阶段提供完整业务链综合工程解决方案,主要经营工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。

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发审委会议提出询问的主要问题

  1、报告期,发行人扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为40,652.11万元、13,371.66万元、18,415.33万元、5,630.41万元。请发行人代表说明2017年经营业绩是否可能出现较大幅度下滑的情形,分析可能导致业绩下滑的影响因素,并说明发行人的持续盈利能力是否受到较大影响。请保荐代表人发表明确核查意见。

  2、报告期,发行人合同取消金额分别为120.42亿元、200.19亿元、129.34亿元、255.55亿元,占期末在手合同金额比例分别为23%、38%、18%、52%。请发行人代表梳理分析合同取消的原因,合同取消是否涉及违约责任承担问题,说明发行人合同取消比例较高的情形是否符合行业惯例,以及相关业务的市场环境是否面临较大的变化。请保荐代表人发表明确核查意见。

  3、报告期各期末,发行人应收款项账面价值分别为951,538.68万元、982,820.10万元、1,316,532.06万元、1,263,168.33万元,其中逾期应收账款分别占比14.04%、17.29%、15.11%、15.52%。此外,截至2017年6月30日,发行人共涉及未决诉讼216起,其中被起诉132起,诉讼金额35,148.18万元;发行人提起84宗诉讼,诉讼金额382,815.85万元,发行人涉及诉讼的应收款项余额为190,858.44万元,已计提坏账准备余额33,977.01万元。请发行人代表说明:逾期应收款后续回款情况,是否存在对单项金额较大的逾期应收款未及时计提减值的情形;上述诉讼对发行人的业绩和持续经营是否产生重大不利影响,对涉诉应收款项的坏账准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确核查意见。

  4、报告期,发行人经营活动现金流量净额与净利润不匹配,连年出现较大金额的负值;从应收账款来看,发行人的应收账款存在较多的逾期情形;报告期末,发行人的资产负债率超过70%。发行人解释经营活动现金流量净额为负主要是由于BT项目占用资金、对部分优质工程客户提供财务支持。请发行人代表:梳理BT业务及其它工程垫资项目,说明经营活动现金流量净额连年为负的原因,并结合国家目前的相关政策,说明工程垫资项目是否面临较大经营风险;说明发行人目前的融资能力与资信状况,分析是否足以持续支持当前的公司经营模式;说明发行人对资金运营方面的风险管控措施,并说明是否存在较大的偿债风险。请保荐代表人发表明确核查意见。

  5、截至2017年6月30日,发行人在委内瑞拉的两个重大项目Venalum项目、ALCASA项目的完工进度分别约为45%和91%,两个项目通过“中委联合融资基金”已经按合同约定收到部分工程款。但受委内瑞拉目前政治、经济、货币环境不利变化的影响,该两个项目的执行、结算、收款可能出现不利情况,从而影响发行人业绩。请发行人代表从合同变更、项目进度、项目结算、项目收款等方面,说明委内瑞拉相关项目面临的主要风险,并说明发行人的风险管理措施。请保荐代表人发表明确核查意见。

 
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