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合肥开启境外美元债“直发模式”

   时间:2018-01-04 19:35:13     浏览:47    评论:0    
核心提示:  中国证券网讯记者从合肥兴泰金融控股有限公司获悉,近日公司在香港成功发行1亿美元外币债券,票面利率3.5%,大大低于市场同期非银行机构发行人4.66%的平均发行利率,发行成果和创新模式得到香港多家专业金融机构的肯定,开创了合肥市属国有企业以直接发行模式登陆境外债券市场之先河。  随着国家政策对走出去和引进来

  中国证券网讯记者从合肥兴泰金融控股有限公司获悉,近日公司在香港成功发行1亿美元外币债券,票面利率3.5%,大大低于市场同期非银行机构发行人4.66%的平均发行利率,发行成果和创新模式得到香港多家专业金融机构的肯定,开创了合肥市属国有企业以直接发行模式登陆境外债券市场之先河。

  随着国家政策对“走出去”和“引进来”并重原则的鼓励,兴泰控股紧紧抓住政策机遇期,积极开展境外美元债券发行工作,从正式取得国家发改委的备案登记证明,仅用21个工作日推进落实发行工作,于2017年12月29日全面完成债券交割。本次境外美元债以低票息成功发行,为兴泰控股拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本打下了良好基础,同时表明国际金融市场对合肥市属国有企业综合实力的认可,有助于提升合肥市在国际资本市场的品牌形象,吸引国际投资机构与合肥市建立更加深入广泛的双向互动合作关系。

  中国证券网记者还了解到,为落实合肥市开放发展理念,加大金融支持外向型经济发展力度,兴泰控股于2013年在香港布局海外投融资平台,设立兴泰香港公司。作为合肥市属国有企业践行“引进来”和“走出去”的战略支点,兴泰香港公司先后完成合肥市首单“内保外贷”业务、设立合肥市首支海外基金、搭建安徽省首个国际化人民币资金池管理平台,切实引入境外优质资源,服务合肥市经济快速发展。

 
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