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沙钢股份重大收购停牌超500天 神秘“牛散”成关键?

   时间:2018-03-01 21:15:37     浏览:85    评论:0    
核心提示:.kline{padding:8px 9px;background:#f4f2f2;}.kline .ul1{height:109px;}.kline .fl{width:400px;height:370px;background:#fff;}.kline td{height:29px;line-height:29px;}  重组生变?  2月26日晚,国内第一大民营钢铁企业沙钢集团旗下上市公司沙钢股份发布了2017年业绩快报。  数据显示,2017年度,沙钢股份实现营
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  重组生变?

  2月26日晚,国内第一大民营钢铁企业沙钢集团旗下上市公司沙钢股份发布了2017年业绩快报。

  数据显示,2017年度,沙钢股份实现营业收入123.23亿元,较上年同期增长62.46%;利润总额18.72亿元,较上年同期增长226.04%;归属于上市公司股东的净利润7亿元,较上年同期增长218.33%。可以看出,由于2017年钢铁行业整体回暖,沙钢营业收入及利润较上年均有了较大幅度增长。

  但明天财讯注意到,因涉重大资产重组,截至今日沙钢股份已经停牌超过500天了。

    重组疑云

  本次停牌源于2016年6月15日,沙钢股份披露的一份重大资产重组预案。该预案称沙钢股份计划以229亿元收购苏州卿峰投资管理有限公司全部股份,另以29亿元收购北京德利迅达科技有限公司88%的股份。2016年9月19日开市起,沙钢股份停牌。

  公开资料表明,苏州卿峰此前已持有德利迅达12%股权,交易完成后,沙钢股份将直接持有苏州卿峰100%股权以及德利迅达88%股权,同时通过苏州卿峰间接持有德利迅达12%股权。

  沙钢此举被解读为,意在收购苏州卿峰背后的全球排名第三、欧洲最大的第三方数据中心运营公司Global Switch,以此切入数据中心行业,构建特钢、数据中心双主业格局。

  资料显示,GS公司成立于1998年,原为英国首富鲁本兄弟全资持有,2015年及2016年净利润分别为4.29亿英镑和4.03亿英镑。

  2016年底,苏州卿峰旗下中资财团Elegant Jubilee,通过24亿英镑收购了GS公司49%的股份,且Elegant Jubilee拥有GS公司另外2%股权的购买期权,行权价格为2英镑。该购买期权行权后,苏州卿峰通过EJ持有GS 送死51%股权,将GS公司纳入合并范围。战略入股后,苏州卿峰法人李强加入Global Switch董事会,担任董事长。

  根据天眼查资料,苏州卿峰成立于2016年1月22日,注册资本217.54亿元人民币,目前有16位法人股东。其中,14家股东都在沙钢股份停牌重组前的2016年6月8日新增入股。而沙钢股份参股的上海蓝新资产管理中心、北京中金瑟合创业投资中心分别在2016年2月、2017年2月便入股苏州卿峰。

  从经营范围看,苏州卿峰更像一个持股平台,经营范围为投资管理、资产管理,对外唯一投资企业为本次沙钢一同收购的德利迅达。

  沙钢股份披露的交易预案显示,德利迅达在2013年至2016年连续四年亏损,2016年净亏损额高达5194万元。其总资产由2014年末的9.9亿元扩张至2016年末的28.7亿元,但净资产却从8.3亿元下降为7.6亿元。有业内人士称,德利迅达进入数据中心行业的时间短,在行业内竞争力有限,属于第二梯队。

  这就引出了一个疑问,既然沙钢股份真正的收购目标是GS公司,那为何不直接收购?而是通过先间接持股,再涨价23亿元的方式“曲线收购”?算上“搭售”的德利迅达,沙钢股份一共需要为此多支付52亿元,还要背上一个亏损的烂摊子。

  事实上,在最终收购GS公司的整个交易过程中,有一个关键的神秘人“李强”。

  2015年2月16日,沙钢股份发布公告称,其控股股东沙钢集团拟将其55.12%的股份转让给李强等9位自然人,协议价为每股5.29元,交易总价46亿元。此次转让后,仍为沙钢股份的实际控制人,但持股比例骤降至19.88%。根据沙钢股份2017年三季报,李强为沙钢股份十大流动股股东之一,占股6.34%。

  

  公开资料显示,李强1968年出生于山东,曾担任山东省乐陵市税务局科员、济南高新技术产业开发区税务局科长。此后褪去了公职,成为山东中税税务师事务所副主任,随后又下海经商。2001年,李强创立创博国际并担任首席执行官,该公司2011年登陆纳斯达克,但一年半后就私有化退市,其后李强作为知名“牛散”活跃在证券市场中,先后现身多只个股的前十大流通股东。

  在沙钢重组交易中,李强作为收购方沙钢股份股东,同时又是交易对方富士博通和创新云科的控股股东,标的公司苏州卿峰的法定代表人,标的公司德利迅达的法定代表人、实际控制人之一、总裁和GS公司的董事。

  2017年6月,深交所针对李强在交易中的多重身份提出质疑。发问询函要求沙钢股份说明李强在本次重组交易中的作用,并要求沙钢回答李强、苏州卿峰、德利迅达、沙钢集团、江苏智卿和上市公司之间是否存在其他协议安排;收购苏州卿峰和德利迅达是否互为前提;本次交易对方在锁定期期限届满后李强对持有股份的相关安排,相应的减持计划等问题。

  

  而沙钢股份在2017年6月对问询函提交延期回复申请后,至今仍未对相关问题进行回应。

  2017年12月和2018年1月,深交所再次对沙钢股份停牌问题先后发出关注函及监管函,提醒沙钢股份近期披露的重大资产重组停牌进展公告中未有实质进展,也未申请股票复牌行为违反了《股票上市规则》第17.1条的规定。

  值得注意的是,沙钢股份在12月21日深交所关注函发出后先后发布14条公司公告,但对深交所相关关注、监管内容没有丝毫提及。在2月23日披露的《沙钢股份:关于重大资产重组停牌的进展公告》中,沙钢股份称其仍在推进2017年6月重组问询函的回复相关各项工作。

    重组生变?

  早在2015年钢铁行业整体下行时期,沙钢股份曾对外公布一份涉及新能源汽车行业的研发、生产、销售等相关业务的重组方案,在高位停盘7个月后,沙钢股份重组计划宣告失败。

  在2016年1月21日召开的投资者说明会上,沙钢股份对此做出承诺,称在复牌后的 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

  但距2016年1月22复盘后不到5个月,沙钢股份于6月15日再次公布了收购苏州卿峰和德利迅达的重组方案。

  而在沙钢股份为重组停牌一年多以后,今年1月流出的一份苏州卿峰《2017年12月第1次临时股东会决议》文件显示,截止2017年12月5日,苏州卿峰收到15名股东送交的表决票,投同意票的股东占公司注册资本总额的32.18%,投反对票的股东占公司注册资本总额的67.59%,弃权的股东占公司注册资本总额的0.23%。

  该表决结果显示,“《关于变更苏州卿峰投资管理有限公司重组方案的议案》未获得公司股东三分之二以上有效表决权通过”。

  据《搜狐财经》报道称,上述议案所讨论的“重组方案”与沙钢股份收购苏州卿峰的事项相关。截至目前沙钢股份、苏州卿峰对此议案内容并没有给出明确否认。

 
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