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国元证券拟发行不超过60亿元可转债

   日期:2018-05-18     浏览:83    评论:0    
核心提示:  国元证券5月17日晚间披露公开发行A股可转换公司债券预案,公司拟募资不超过60亿元,扣除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。  公司此次发行的可转债每张面值100元,按面值发行。发行的可转债期限为发行之日起六年。发行的可转债采用每年付息一次的付息

  国元证券5月17日晚间披露公开发行A股可转换公司债券预案,公司拟募资不超过60亿元,扣除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。

  公司此次发行的可转债每张面值100元,按面值发行。发行的可转债期限为发行之日起六年。发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

  公司本次募资主要用途包括但不限于:加大信用类业务发展支持;优化经纪业务布局,提升经纪业务服务质量;适度扩大自营业务投资规模,增加自营业务投资范围;加大对资产管理业务的投入;加大信息技术系统软硬件投入。

  公司称,本次发行可转债,增加净资本有助于公司扩展业务规模,提升竞争地位;补充资本有助于公司拓展创新业务,优化盈利模式;增加资本规模有助于公司增强风险抵御能力;发行可转债能够有效降低融资成本便捷、全面的金融服务。

  

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