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华兴资本登陆港交所 早期合作伙伴见证上市鸣锣

   时间:2018-09-29 01:52:16     浏览:71    评论:0    
核心提示:  9月27日,有着“独角兽推手”之称的华兴资本在香港联交所敲响上市锣声,开启这家新经济金融服务“第一股”的新征程。  相关人士注意到,在当天举行的鸣锣仪式现场,华兴资本最早期客户之一的朗新科技创始人徐长军以及早期创始人之一Krzysztof Werkun也出现在嘉宾阵容中。在华兴资本一路崛起历程中,常被提及的不仅有

  9月27日,有着“独角兽推手”之称的华兴资本在香港联交所敲响上市锣声,开启这家新经济金融服务“第一股”的新征程。

  相关人士注意到,在当天举行的鸣锣仪式现场,华兴资本最早期客户之一的朗新科技创始人徐长军以及早期创始人之一Krzysztof Werkun也出现在嘉宾阵容中。在华兴资本一路崛起历程中,常被提及的不仅有其撮合成的多起独角兽融资及并购重磅交易,还有这些从一开始就见证华兴成长的同路人。

  时间倒回2005年,刚从亚信科技辞职出来创业的包凡遇到了徐长军。彼时的徐长军正好在出售他一手创立的朗新科技,可谓他人生最重要的抉择之一。包凡曾经回忆道,“虽然我既无品牌也无团队,但长军兄义无反顾地认定这个项目只有交给我做他才放心”,经过此次交集之后,包凡和徐长军建立了初步信任。

  而后朗新科技一路成长壮大,直到2017年8月成功在创业板挂牌上市,包凡所带领的华兴资本始终担任其财务顾问,华兴旗下的新经济基金还投资了朗新科技。

  波兰人Krzysztof Werkun 作为早期创始人之一,2005年就加入华兴,中间虽然离开管理团队,但迄今仍是公司跨境并购高级顾问,凭借丰富的投行经验为公司业务保驾护航。

  细数起来,你会发现华兴资本13年来积攒起的“朋友圈”,俨然一部书写“投行与独角兽”共同成长的故事集,而这些故事演绎至今的高潮情节无疑就是一个个独角兽陆续站到资本市场舞台的中央,比如美团点评、优信二手车、找钢网、拼多多......而如今华兴资本也终于迎来了属于自己的高光时刻。

   这应该是中国资本市场难得一见的风景。

  从独角兽猎手到新经济顶尖公司推手,华兴资本一路走来和他的朋友们到底一起经历了什么?又是何支撑起包凡和华兴资本陪着他们心目中的“创业家英雄们”未来继续共同成长,互相成就的底蕴?

  既要“锦上添花”,更懂“雪中送炭”

  徐长军在朗新科技成功上市时曾表示,华兴不仅是我们的股东,十几年来也始终是我们的资本市场顾问。朗新科技将在华兴与众多股东的支持下,继续坚持以创新理念持续推动行业信息化建设,立志为客户提供更具竞争力的产品和服务。

  在“以创业家为中心”业务文化理念的支持下,华兴资本与新经济企业共同成长互相成就的故事开始成为业界佳话。

  2015年华兴资本成立十周年之际,曾推出一部纪录片,片中诸如京东刘强东、美团点评王兴、滴滴打车程维都面对镜头聊起了和华兴一路共同成长的战斗友情,言谈间都透射着一个关键词:雪中送炭。

  就在那年,当时还是美团创始人的王兴正置身于“千团大战”中的焦灼中,持续的烧钱已经让一众团购创业团队兵败倒下,美团网急需补充“弹药”启动B轮融资,这时候的王兴找到了包凡。担任独家财务顾问后的华兴资本不负所望,5000万美元的融资于7月到账,说这笔融资成了美团存活并占领高地的“救命稻草”并不为过。事后王兴面对镜头时,谈起这场战役,依然对华兴的作用感怀不已。

  从早期美团数轮融资的财务顾问,到投资,再到后来美团与点评合并,引入腾讯战略入股,再到如今美团点评启动IPO的投行服务,这家移动互联网平台型超级“独角兽”过往的每一步重要节点,华兴资本都在其中承担着重要角色。

  再后来,包括滴滴和快的的合并,优信二手车的几轮融资,华兴资本都从中积累了和这些独角兽企业之间深厚的战斗友情,而维系这份友情的都是最牵动企业敏感神经的资本纽带,并且都是以这种“雪中送炭”的方式。

  这种“雪中送炭”式的扶助也让华兴资本收获颇丰。第三方统计数据显示,当前中国新经济市值最大的20家公司中,有15家是华兴的客户,另一大客户群则是超过一半的中国独角兽企业,而华兴资本每4年就为这些公司提供至少4次服务交易。

  正如包凡在华兴资本招股书公开信中所说,“对于华兴资本而言,我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人”。

  源自于“信任”的价值力

  有了关键时刻的雪中送炭,就会在内心本能地升华出一种信任感。在华兴十周年的纪录片中,互联网大佬们谈到和华兴交集时的另一个关键词就是信任。

  同样,在华兴资本招股说明书开篇的董事长公开信中,出现频率最高的词也是“信任”,这或许可谓是华兴资本过去以来能够在新经济巨头新贵中纵横捭阖的不二法门。

  而从招股书中可看出,这份基于信任的使命感,已经被华兴资本构建起未来成长的业务生态和服务模式,成为打造自身核心竞争力的依托。

  华兴资本过去几年一直在打造名为“漏斗”的业务模型,一个初创企业经历漏洞模型里华兴所提供的从早期,到成长成熟期,再到IPO后等覆盖企业全生命周期的服务洗礼,最终会在漏斗的下方脱颖而出,成长为顶尖的新经济公司。而华兴所创的“以创业家为中心”的服务模式,则是依托自身专业性和同理心,在创业家领导企业一路成长壮大过程中提供一切与资本相关的贴身服务,同时实现华兴与创业家及企业的共同成长,相互成就。

  这种共同成长,相互成就的理念并非停留于口号,而是在诸多案例中得到印证。例如今年赴美IPO公司优信二手车,从2014年C轮融资开始,华兴资本就长期担任优信财务顾问,帮助其完成5轮融资,引入华平、百度、高瓴等战略投资者。2015年,华兴资本旗下基金参与优信F轮融资以投资人身份进一步支持。而此次优信IPO,华兴资更是担任优信美国首次公开发行项目的联席主承销商。

  事实上,凭借对信任价值的最大化拓延,华兴资本成立13年来也一步步超脱于其他同业者的成长壁垒和护城河。

  正如上述行业观察人士所评价的,唯有深入骨髓的信任,创业家和企业才会将一切与“钱”有关的交易,去交给一个第三方平台去全程撮合和打理。“你要信任他的数据平台,就可以放心地把投融资需求交给他对接;你要信任他的“同理心”,就可以相信他能为你的谈判设计出各方都满意的结构和价码;你要信任他的对市场趋势的研判,就可以安新地把手中资金交给他打理”。

  在华兴资本招股书董事长公开信的最后,包凡写下了这段话:“我们将与客户和被投公司保持长期紧密的伙伴关系,以确保我们能理解和预见他们的发展需求。这听起来像是陈词,但我们却发自内心地信仰和遵从它。如果我们无法理解客户和被投公司的梦想和驱动力,那我们也就失去了华兴成功的基石。我们将不遗余力发掘创新的手段和方式,满足客户的需求,做未来伟大公司的推手。”

  在上市仪式上,包凡送给到场嘉宾的礼物是一尊3D打印的独角兽模型,这个成为仪式现场特别的一个环节。正是这尊充满科技感和厚重感的“独角兽”,仿佛成为华兴一路走来与独角兽“同路人”的并肩奋进,也赋予了这个新经济领域“伟大公司推手”未来深深的使命感。

 
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