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  • 互认基金“北热南冷” 惠理旗舰产品内地落子

       时间:2019-06-28 19:11:41     浏览:55    评论:0    
    核心提示:  随着A股市场对外开放程度加速,北上的香港互认基金开始被内地的投资者所熟知。不少香港的知名资产管理机构都选择通过互认基金的形式,将旗舰产品销往内地。  经证监会核准,来自香港的惠理价值基金获准在内地销售。该基金也是天弘基金继行健宏扬中国基金、东亚联丰亚洲债券及货币基金之后,代理的第三只北上互认基金

      随着A股市场对外开放程度加速,北上的香港互认基金开始被内地的投资者所熟知。不少香港的知名资产管理机构都选择通过互认基金的形式,将旗舰产品销往内地。

      经证监会核准,来自香港的惠理价值基金获准在内地销售。该基金也是天弘基金继行健宏扬中国基金、东亚联丰亚洲债券及货币基金之后,代理的第三只北上互认基金。截至目前为止,国内市场上已经有19只北上互认基金。整体来看,北上互认基金较受投资者的青睐。

      互认基金成为投资理财新选择

      互认基金作为一种新型投资产品,在近两年开始被内地投资者所熟知。

      所谓互认基金,就是指批准于香港注册并受内地监管机构监管的基金可以向内地居民公开销售,而在内地注册监管的优秀基金也可进入香港市场。市场一般把在香港获准可在内地公开募集的基金称为“北上基金”,而把内地前往香港销售的基金成为“南下基金”。

      2015年5月22日,中国证监会与香港证券会发布联合公告,决定开展内地与香港公开募集证券投资基金互认工作,2015年11月,内地与香港两地基金互认正式启动。

      同年的12月份,证监会公布首批互认基金名单,其中涵盖的3只香港互认基金在中国证监会注册,4只内地互认基金在香港证监会注册。2016年、2017年分别有3只、4只互认基金获批,2018年获批数量增加到7只,2019年1月又有两只互认基金获批。目前,获批的北上香港互认基金数量已经达到了19只。

      北上基金更受投资者青睐

      对刚开始投资的小白,海外投资往往有两大难点,一是起购门槛太高,二是对海外的投资环境不了解。而互认基金却恰好解决了这两大难点。从投资门槛上,出海投资的起点在沪港通为50万元、外币银行理财需要百万门槛,而互认基金的投资起点往往仅有10元、100元,普通的小白用户也能轻松进行全球资产配置。

      从投资方式上,香港互认基金是由香港境内的优秀基金公司直接管理,投资团队对本地市场更熟悉,更能玩转游戏规则。互认基金门槛低,购买方便的特点也使得这一类型的产品受到了不少内地投资者的青睐。

      截至2019年一季度,市场共有19只北上香港互认基金,51只南下内地互认基金。整体来看,南下内地互认基金数量的数量要多余北上香港互认基金,然而从基金的申购情况来看,却呈现“北热南冷”的局面。

      根据国家外汇管理局公布的最新《香港基金内地发行销售资金汇出入情况表》和《内地基金香港发行销售资金汇出入情况表》,截至2019年2月28日,香港基金在内地发行销量累计汇出金额达到258.91亿元,累计汇入金额176.75亿元,累计净汇出82.16亿元。对比来看,内地基金在香港发行销量明显较弱,截至2月28日,累计净汇入金额仅有4.35亿元。

      惠理旗舰产品将在内地落子

      由于香港基金公司并不具备内地的销售资格,因而不能直接向公众宣传。在互认基金的安排下,投资者只能通过其内地的唯一代理人和其他指定销售机构来了解基金产品。

      惠理价值基金是天弘基金继行健宏扬中国基金、东亚联丰亚洲债券及货币基金之后,代理的第三只北上互认基金。

      惠理基金公司始创于1993年,扎根香港特别行政区,是亚洲最大的资产管理公司之一。

      惠理价值基金是惠理基金旗下的价值投资旗舰产品,惠理价值基金由惠理集团主席兼联席首席投资总监谢清海在1993年设立,目前由集团副主席兼联席投资总监苏俊祺专责管理。惠理价值基金最新的基金总资产为12.2亿美元。该基金运用价值投资理念自下而上选股,是同类型大中华股票基金中历史悠久的产品之一。

      截至2019年3月31日,惠理价值基金已经获得了3340.3%的收益,与市场同类指数相比获得了2740%的额外回报。也就是说,成立26年以来,该基金已经获得了33倍的收益。

      惠理价值基金的基金经理苏俊祺表示,未来对中国经济和股市都相对比较乐观。

      从政策上看,政府近期出台的一系列反周期政策包括存款准备金下调、利率下调等,为市场提供了较大的流动性,将有助于降低硬着陆风险。从估值上看,现在MSCI明晟中国指数的估值只有12.3倍,低于过往10年的平均数,目前A股市场外资参股的比例只有3.5%,随着中国A股开放市场,沪港通、深港通、QFII、MSCI纳入A股比例增加,惠理认为未来三到五年A股的估值将会逐步增加。

      具体到行业板块上,苏俊祺相对看好教育和医疗保健行业的投资机遇。中国目前的高等教育需求强劲,学费水平有巨大的增长空间;随着中国老龄化加剧,对医疗的需求将会逐步增加,中国的仿制药市场、创新药和生物制药有较大的前景。

     
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