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  • 国海证券(000750)拟配股募50亿 双轮驱动打造特色金融服务商

       时间:2016-07-06 13:22:53     浏览:71161    评论:0    
    核心提示:全景网7月4日讯通过增资扩股的方式扩大资本和业务规模、提高公司竞争实力,已是越来越多券商的选择。国海证券6月24日发布2016年度配股公开发行证券预案,公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2016年5月31日的总股本42.16亿股为基数测算,本次配售股份数量不超过12.65亿股。本次配股募集资金总额不
              全景网7月4日讯 通过增资扩股的方式扩大资本和业务规模、提高公司竞争实力,已是越来越多券商的选择。
        国海证券6月24日发布2016年度配股公开发行证券预案,公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2016年5月31日的总股本42.16亿股为基数测算,本次配售股份数量不超过12.65亿股。
        本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,优化公司业务结构,扩大业务规模特别是创新业务规模,提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。
        其中,不超过25亿元用于适时扩大包括融资融券和股票质押式回购业务在内的信用交易业务规模;不超过10亿元用于加大证券资产管理业务投入,增强资产管理业务能力;不超过9亿元用于扩大自营业务投资规模;不超过5亿元用于加大投资银行业务投入;不超过1亿元用于其他资金安排。
        今年以来,已有兴业证券、太平洋和东北证券完成配股。此外,西部证券、国信证券也披露过配股方案。
        随着证券行业转型与创新发展不断深化,行业竞争日趋激烈。近几年,券商的盈利模式已经发生根本改变,从过去单纯依靠通道佣金的业务模式逐渐向以资本中介业务为代表的资本依赖型收入模式转变。资本实力是决定证券公司核心竞争力的关键要素。
        国海证券上市以来,通过2013年配股、2015年非公开发行股票两轮股权融资,公司的资本实力和资产质量得到了快速提升,各项业务取得了长足发展。公司在经纪、投资银行和资产管理等业务线持续加大投入力度,盈利能力迅速提高。
        2015年度,公司成功完成60亿元次级债、20亿元公司债和非公开发行股票(募集资金48.73亿元),缓解了长期制约公司发展的资本金瓶颈问题,资本实力和整体竞争力得到提升,进一步增强了资金实力。作为立足广西、股权多元的中型精品券商。2015年定增完成后,国海证券的净资本行业排名跃升至第20名,综合实力和市场影响力不断提升。
        但在传统业务竞争加剧、创新业务飞速增长的行业发展趋势下,公司整体资金实力依然不足,扣除次级债后的核心净资本规模较小,制约了公司的快速发展,公司亟需通过股权融资进一步提升净资本实力,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提高公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力。  
        在公司的整体规划方面,国海证券聘请国际一流咨询机构麦肯锡量身定做"十三五"战略规划,聚焦公司目标客户,确定了"以客户为中心,双轮驱动、四平台、四统一,将国海打造为特色鲜明的金融服务商"的战略定位和战略目标,制定了配套的67项战略关键举措。  
        未来,国海证券将致力于打造零售财富管理、机构和企业综合金融服务两大业务板块,培育资管、销售交易、网金和研究所四个平台,实现战略、财务、人力、风险管理四个统一,为公司未来五年乃至更长时间的全面转型和跨越发展绘就宏伟宏图、提供行动纲领和路线图,为公司转型发展和跨越发展奠定坚实基础。  
        零售财富管理板块、机构和企业综合金融服务板块是公司"十三五"跨越发展的一体之两翼、驱动之双轮,公司将聚焦两大板块,铸造业务特色,将其打造成为驱动公司跨越发展的双引擎。
        资产管理平台、销售交易平台、网金平台、研究平台是推动"十三五"战略实现的有力支撑,下一步公司将推动四大平台转型升级,对内与"双轮"紧密联动,对外提升创利能力,切实发挥平台支撑作用。
        要实现"十三五"战略目标,还需提升与之相匹配的管控模式和中后台能力。公司将推动各中后台运营部门积极顺应"以客户为中心"战略落地和各业务板块转型优化的新形势,从"响应业务需求"向"业务合作伙伴"的定位转型,实现职能升级,切实发挥中后台司令部、助推器、防风险作用,为公司改革发展保驾护航。
        2014年和2015年,国海证券在中国证监会发布的当年证券公司分类结果中都获得"A"。此外,国海证券董事会秘书刘峻日前获得"第十二届新财富金牌董秘"。
     
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