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荣盛发展(002146)设立共同投资基金布局新型产业 拟发行70亿公司债券调结构

   时间:2018-06-18 15:16:50     浏览:14615    评论:0    
核心提示:事件:公司9月27日公告第五届董事会第四十五次会议审议通过设立杭州景林璟域股权投资基金、非公开发行不超过人民币70亿元公司债券。公司9月02日公告2016年8月新增土地储备情况。合资设立杭州景林璟域股权投资基金,进军大消费、TMT和医疗等。全资子公司西藏荣鼎盛业创业投资有限公司拟和上海景辉投资管理中心共同投资设立杭
          事件:公司9 月27 日公告第五届董事会第四十五次会议审议通过设立杭州景林璟域股权投资基金、非公开发行不超过人民币70 亿元公司债券。公司9 月02 日公告2016 年8 月新增土地储备情况。
    合资设立杭州景林璟域股权投资基金,进军大消费、TMT 和医疗等。全资子公司西藏荣鼎盛业创业投资有限公司拟和上海景辉投资管理中心共同投资设立杭州景林璟域股权投资基金。基金规模为10 亿元人民币,其中荣鼎创投将以现金方式认缴出资9.9 亿元人民币,景辉投资作为有限合伙人出资1 亿元人民币。基金将按照共同认可的投资策略投资大消费、TMT、医疗健康和新兴领域,标的包括未上市企业、新三板挂牌企业、定增或可转债、产业基金等。
    借力专业机构,加速实现“3+X”战略格局。荣盛发展通过和专业机构合作,共同设立产业基金,推进公司外延式拓展,加快公司“大地产、大健康、大金融以及新兴产业全面发展”的“3+X”战略布局。本次设立基金使用公司自有资金,不会对公司主营业务造成不利影响。
    公开发行70 亿公司债券,改善债务结构。公司拟向合格投资者非公开发行公司债券,债券规模不超过70 亿元人民币,发行期限不超过7 年,发行对象不超过200 人。募集资金主要用于偿还公司借款、调整公司债务结构,并用剩余部分资金补充公司运营资金,改善公司财务状况,或用于项目投资。
    2016 年8 月新增邯郸、黄山、聊城、惠州等土地储备。2016 年8 月公司通过招牌挂和股权收购方式在河北省邯郸市、安徽省黄山市、山东省聊城市、广东省惠州市等地取得十块国有土地使用权。新增权益土地面积64 万平方米,新增权益计容建筑面积160.5 万平方米,权益金额总计23.86 亿元。
    投资建议:维持“买入”评级。公司自2016 年年初制定了“大地产、大健康、大金融以及新兴产业”的“3+X”的战略发展规划之后,高效推进公司战略发展落实进度。预计公司2016、2017 年每股收益分别是0.64、0.73 元。我们给予公司2016 年15 倍市盈率,目标价格为9.60 元。维持对公司的“买入”评级。
    风险提示:行业基本面下行,政策不达目标,二三线城市房价涨幅不达预期。
 
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