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理工环科(002322)现金收购湖南碧蓝 提前布局土壤修复蓝海市场

   时间:2016-10-11 08:42:31     浏览:78561    评论:0    
核心提示:一、事件概述9月29日晚,公司发布公告,拟现金3.61亿收购湖南碧蓝100%股权,先支付15%现金,剩余85%现金支付后须用于购买理工环科股票。二、分析与判断收购方式新颖,实现利益捆绑。本次收购理工先支付15%现金,剩下85%于2016年12月31日前分次支付至约定银行账户,通过二级市场购买或其他交易所允许的方式购入理工环科股票。
          一、事件概述
    9月29日晚,公司发布公告,拟现金3.61亿收购湖南碧蓝100%股权,先支付15%现金,剩余85%现金支付后须用于购买理工环科股票。
    二、分析与判断
    收购方式新颖,实现利益捆绑。
    本次收购理工先支付15%现金,剩下85%于2016年12月31日前分次支付至约定银行账户,通过二级市场购买或其他交易所允许的方式购入理工环科股票。这种收购方式可以实现湖南碧蓝与理工环科利益捆绑,通过双方资源整合和协同,延伸公司产业链,共同掘金环保市场大蛋糕。
    碧蓝承诺净利年复合增长率不低于28%,大幅增厚公司业绩。
    湖南碧蓝承诺16-19年净利润分别不低于3280万、4198万、5374万、6879万,年净利润复合增长率不低于28%。理工通过收购湖南碧蓝,可增强公司盈利能力,增厚公司业绩,有利于公司的长远发展。
    积极布局土壤修复蓝海市场,环保业务再下一城。
    湖南碧蓝在土壤治理领域技术、人才储备丰厚,施工经验丰富,且地处湖南,重金属污染严重,区位优势明显。我国土壤总超标率16.1%,目前需要环境恢复与治理的废弃矿山面积约150多万公顷,直接投资需求2万亿。理工提前布局土壤修复蓝海市场,有助于实现水质监测、大气监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖,打造环境监测、治理的全产业链,做大做强环保业务。
    博微成立环保信息化事业部,博微尚洋相互协同掘金环保信息化市场
    博微目前已成立信息化事业部,发挥自身技术研发及信息化优势,对尚洋前端收集的数据进行数据分析处理。博微尚洋相互协同,逐步实现环境监测从硬件到信息化到大数据的升级转变。
    三、盈利预测与投资建议
    暂不考虑碧蓝并表,预计公司2016~2018年EPS分别为0.52、0.68、0.81元,对应PE分别为34倍、26倍、22倍,维持“强烈推荐”投资评级。
    四、风险提示
    项目进度不达预期;水质监测市场拓展不及预期;传统主业下滑风险。
 
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