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三爱富重组拟22.57亿收购文化教育类资产

   时间:2016-09-29 17:51:05     浏览:369089    评论:0    
核心提示:  三爱富9月29日晚间发布重组预案,公司拟在出售氟化工相关部分资产同时,以现金方式收购文化教育类资产,标的资产交易作价暂定为22.57亿元。公司表示,未来将积极布局学前教育、K12教育、职业教育等领域,逐步形成较为完整的文化教育产业链。  根据方案,公司拟以支付现金方式向姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、

  三爱富9月29日晚间发布重组预案,公司拟在出售氟化工相关部分资产同时,以现金方式收购文化教育类资产,标的资产交易作价暂定为22.57亿元。公司表示,未来将积极布局学前教育、K12教育、职业教育等领域,逐步形成较为完整的文化教育产业链。

  根据方案,公司拟以支付现金方式向姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资购买其所合计持有的奥威亚100%股权,向博闻投资、明道投资购买其所合计持有的东方闻道51%股权。截至2016年5月31日,奥威亚100%股权、东方闻道51%股权未经审计的账面净资产分别约为1亿元、0.26亿元,采用收益法的预估值分别约为19亿元和3.6亿元,预估增值率分别为1805.1%、1274.9%,此次交易价格分别暂定为19亿元、3.57亿元。

  同时,公司拟将其持有的三爱富索尔维90%股权、常熟三爱富75%股权、三爱富中昊74%股权、内蒙古万豪69.9%股权、三爱富戈尔40%股权、华谊财务公司6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给公司控股股东上海华谊及其全资子公司新材料科技、氟源新材料。截至2016年5月31日,拟出售资产未经审计的账面价值/账面净资产为16.46亿元,预估值约为22.43亿元,预估增值率为36.27%,此次交易价格暂定为22.43亿元。

  值得一提的是,此次重组之前,公司控股股东上海华谊通过公开征集受让方的方式拟将其所持有的三爱富20%的股权转让给中国文发,该股份转让完成后,公司控股股东将由上海华谊变更为中国文发,公司实际控制人将由上海市国资委变更为国务院国资委。

  公告显示,公司此次重大资产重组与上述股份转让的交割先后顺序为重大资产购买交割、重大资产出售交割、股份转让交割。若重大资产购买、重大资产出售中任一事项未获得所需的批准或未成功实施,则该股份转让将不再实施。

  标的资产方面,奥威亚成立于2005年1月,是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售及互联网教育信息服务的高科技企业,是教育智慧录播系统整体应用解决方案的专业提供商。截至2016年5月31日,奥威亚资产总计1.83亿元,所有者权益合计约1亿元,2014年度、2015年度分别实现营业总收入1.25亿元、1.92亿元,净利润分别为3437.69万元、7129.37万元。

  此外,东方闻道是一家面向K12提供信息化教学综合解决方案的服务运营商,其教学服务业务已实现课堂教学服务领域和课外教学服务领域的全方位、全时段覆盖。2014年度、2015年度,东方闻道营业总收入分别为5596.66万元、7291.16万元,净利润分别为2147.71万元、3157.57万元,其截至2016年5月31日所有者权益合计0.51亿元。

  三爱富表示,公司决定通过市场化的重组推动国资国企改革,将依托奥威亚和东方闻道,紧紧抓住教育产业大发展大繁荣的机遇期,积极布局学前教育、K12教育、职业教育等领域,积极构建线上线下产品服务体系,积极打通境内、境外优质教育资源整合,并逐步形成较为完整的文化教育产业链。

 
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