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  • 42投行上半年IPO零蛋 齐鲁华林下半年卯足劲

       时间:2012-07-09 00:00:00     浏览:568872    评论:0    
    核心提示:摘要: 国海、兴业、长江、西部、山西、方正、西南等7家上市券商在零蛋之列  “市场低迷,加上证监会的审核日趋严格,投行IPO越来越难做了。”深圳某券商投行负责人向理财周报记者坦言。  今年上半年,共有108家公司上市,涉及33家券商投行。目前具有保荐资格的券商为73家,也就是说,有42家券... 国海、兴业
    摘要:        国海、兴业、长江、西部、山西、方正、西南等7家上市券商在零蛋之列   “市场低迷,加上证监会的审核日趋严格,投行ipo越来越难做了。”深圳某券商投行负责人向理财周报记者坦言。   今年上半年,共有108家公司上市,涉及33家券商投行。目前具有保荐资格的券商为73家,也就是说,有42家券...

            国海、兴业、长江、西部、山西、方正、西南等7家上市券商在零蛋之列

      “市场低迷,加上证监会的审核日趋严格,投行IPO越来越难做了。”深圳某券商投行负责人向理财周报记者坦言。

      今年上半年,共有108家公司上市,涉及33家券商投行。目前具有保荐资格的券商为73家,也就是说,有42家券商投行今年上半年IPO项目为0,占比高达55%。

      42家券商中,不乏长江、山西、兴业证券等上市券商,而去年异军突起的齐鲁投行却被上半年李黎明事件打乱了阵脚,去年年底大举招兵买马的华林证券还是延续0项目的尴尬,投行颗粒无收。

      合资券商投行依旧惨淡,10家券商中仅中金收获1个项目,而去年承揽两单大项目的瑞银证券,也因为庞大和比亚迪事件,被迫放慢了保荐的步伐。 7家上市券商IPO项目为0

      据理财周报记者统计,今年上半年,42家没有斩获IPO项目的券商投行中,包括了国海证券、兴业证券、长江证券、西部证券、山西证券、方正证券和西南证券等7家上市券商。

      上市券商中,退步幅度最大的则为兴业证券,兴业去年共保荐承销7个IPO项目,累计募集资金42.6亿元,赚得保荐承销费2.6亿元。

      不过,目前,兴业证券的项目储备共有13个,其中9个为创业板,4个为主板中小板,其中4个项目处于初审状态,6个在落实反馈意见,2个已经预披露,而深圳劲托自动化则已经过会。

      目前,兴业证券投行从业人员为129人,而注册保代仅有31人。去年兴业证券的注册保代人数为24人,虽然比去年增加了7人,但是业务量却大幅度下滑。

      19家上市券商中,除了中信、广发成功保荐11家和8家公司上市、华泰证券剥离投行业务外,其余9家券商投行表现都不尽如人意。

      东吴证券和太平洋证券分别收获1个项目,东北证券、光大证券、国元证券和宏源证券各获得2个项目,招商证券和国金证券各斩获3项目,去年取得14个项目的海通证券今年上半年只获得了4个。

      齐鲁受困于李黎明事件

      去年表现不俗的齐鲁证券今年上半年IPO却果粒无收。

      去年全年,齐鲁证券共成功保荐6家公司上市,募集资金38.6亿元,赚得保荐承销费2.1亿元。

      “李黎明的事对齐鲁投行的影响非常大,”一位业内人士告诉记者,“齐鲁去年这么深厚的储备,今年本应该发力的。

      的确,截至6月28日,在证监会公布的企业申报情况中,创业板方面,齐鲁证券共有11个项目,其中有2个项目在初审中,6个项目落实反馈意见,1个项目已预披露,而厦门精图信息和江苏斯菲尔电气已经过会。

      齐鲁证券主板项目储备则有8个,2个处于初审阶段,5个落实反馈意见,而常州光洋轴承也已经过会。

      “下半年能否实现翻身,就要看齐鲁对李黎明事件的解决情况。”上述人士表示。

      李黎明因涉嫌PE腐败,目前已经离职,虽然齐鲁证券一直对外宣称,李黎明的离开对齐鲁投行的影响不大,但是,去年,齐鲁投行的崛起就与他息息相关。

      2011年,李黎明去职招商证券投行部执行总裁,加盟齐鲁证券,任副总裁并分管投行。

      此后,齐鲁证券招兵买马,从中投证券挖来承军、俞建杰、杨洁、郭忠杰和蔡畅,4人来自华林证券,包括华林证券投行总部总经理的葛文兵,还有来自招商的刘胜民和陈春芳。

      2011年可谓是齐鲁证券的挖角之年,一共有25人加盟齐鲁投行,目前,齐鲁证券拥有59名注册保代,有一半人都是李黎明运作的,投行从业人员未223人。

      而另一家上半年IPO项目为0的华林证券,项目储备则更为丰厚。截至6月28日,在证监会公布的企业申报情况中,主板方面,华林证券共有14个项目,其中9家处于初审阶段,5家在落实反馈意见,创业板方面,共有7个项目,全部处于落实反馈意见中。

      因此,华林证券累计的储备项目共有21个,比齐鲁证券的19个项目储备更多。

      “华林投行才刚刚起步,项目还没有完全释放出来。”一位接近华林证券的人士告诉记者。

      去年,薛荣年出走平安,加盟华林,包括骨干龚寒汀在内的10多名平安保代也跟随薛加盟,项目也从平安带来了华林。今年上半年,投行人员流失严重的平安已被国信超越。

      不过,也有业内人士认为,目前发行节奏已经明显减速,证监会对公司的审核日趋严谨,投行想发力并不是那么容易的。

      庞大比亚迪事件拖累瑞银

      合资券商的表现也很冷淡。10家合资券商中,财富里昂、一创摩根、高盛高华、海际大和、摩根士丹利华鑫、瑞信方正、华英证券、瑞银证券等8家上半年IPO项目中均为零,出人意表的是,善于做大项目的中金却有一个创业板项目,为今年3月19日挂牌的吉艾科技,而中德证券则和中信证券联席保荐中信重工,避免了0项目的尴尬。

      而瑞银证券则受困于去年比亚迪和庞大事件,今年还没有项目。

      “去年比亚迪和庞大事件后,瑞银手头上的项目就不得不缓了下来。”一位知情人士告诉记者。

      不过,瑞银证券的项目储备情况则不错,主板项目有5个,分别为东兴证券、春秋航空、深圳聚成企业和贵人鸟。

      其中春秋航空和贵人鸟的保代为丁晓文和汤双定,为比亚迪业绩变脸的始作俑者,而创业板则仅有1个,为江苏新世纪江南环保,处于初审阶段。

      “瑞银项目的储备是近年来最好的一次,而且大项目很多,下半年应该还有项目会继续申报。”上述知情人士说。


     
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