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兆驰节能:母公司与恒大地产战略合作

   时间:2018-06-06 22:56:56     浏览:13    评论:0    
核心提示:  6月2日公司母公司兆驰股份发布公告:兆驰股份及其控股子公司兆驰照明拟与恒大地产及其关联公司在地产项目、战略集采业务等领域形成战略合作伙伴关系。  地产项目方面,兆驰股份拟使用自有资金通过股权投资的形式向项目公司进行增资,取得单个项目公司股权不超过50%,若干个项目总投资为人民币20-40亿元。鉴于恒大地产

  6月2日公司母公司兆驰股份发布公告:兆驰股份及其控股子公司兆驰照明拟与恒大地产及其关联公司在地产项目、战略集采业务等领域形成战略合作伙伴关系。

  地产项目方面,兆驰股份拟使用自有资金通过股权投资的形式向项目公司进行增资,取得单个项目公司股权不超过50%,若干个项目总投资为人民币20-40亿元。鉴于恒大地产在房地产领域丰富的品牌和管理运作经验,项目公司及项目地块日常运营管理仍由恒大地产负责。

  战略集采业务方面,恒大地产及其关联公司将优先采购兆驰照明的灯饰产品,采购规模将不高于其同类产品采购总额的50%。

  智能产品方面,兆驰股份拟与恒大地产或其关联公司在智能家居、智能照明、互联网电视等方面进行深入合作。

  受益于母公司全产业链布局的业务协同优势,利好兆驰节能订单的长期增1)母公司兆驰股份布局LED全产业链,凸显业务协同优势:母公司兆驰股份“芯片+封装+背光和照明应用”的全产业链布局,在上游,可为兆驰节能提供稳定的芯片供给,降低原材料成本。在下游,为公司带来稳定的客户订单,并且可通过适当调节公司业务的淡旺季出货量,降低淡季的成本支出;兆驰照明2018年的协同合作,将成为公司业务新的增长点。

  切入恒大精装房,照明产品终端市场需求增长:近两年来,全国各地城市相继出台“100%精装修”政策,为顺应市场精装修住宅的趋势,兆驰股份积极探索业务拓展模式。通过本次与恒大地产资源的整合与协同,不光保障了兆驰照明产品销量的增长,还推动了兆驰照明2022年25亿营业规模并独立上市的发展计划。

  业务传导至上游,兆驰节能新增产能有订单保障:兆驰股份作为兆驰节能的第二大客户,其子公司兆驰照明业绩的增长将订单直接传导至封装环节。

  投资建议:预计公司2018-2020年营收达22.96、32.88、43.46亿元:分别同比增长73.8%、43.2%、32.2%;归母公司净利润为1.63、2.19、2.77亿元,分别同比增长54.2%、34.3%、26.4%;参照相对估值法,给予2018年17x的PE估值。

  

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